¿Cómo elegir un abogado de herencia?

Si ha decidido contar con el asesoramiento de un abogado de herencia para la preparación de sus documentos de planificación patrimonial, impugnar un testamento o por cualquier asunto relacionado con procesos judiciales de sucesiones, lo primero que debe tener en cuenta es la experiencia del profesional y su ubicación.

Al iniciar su búsqueda, tómese el tiempo necesario para investigar. Fíjese en los años de experiencia, conocimientos, ubicación o área de servicio y, claro está, los honorarios. Las referencias también son de gran ayuda. Puede pedir a familiares y amigos que hayan requerido servicios similares alguna recomendación.

La ubicación es especialmente importante, pues las leyes de intestados y de sucesión varían según el estado. Por ejemplo, muchas jurisdicciones no aceptan testamentos ológrafos, otras requieren notario para legalizar el testamento y, bajo ciertas circunstancias, algunos estados podrían no admitir impugnaciones. De inmediato, le ofrecemos una guía que le ayudará a seleccionar la mejor opción para usted.

Claves para escoger un abogado de planificación patrimonial

Elegir un abogado de planificación patrimonial es una decisión importante. Antes de tomar su decisión, tenga en cuenta lo siguiente:

• El abogado debe estar licenciado en el estado donde ejerce.
• Evalúe la experiencia, nivel de especialización y enfoque principal.
• Revise los servicios que ofrece.
• Investigue sobre la reputación del abogado o bufete.
• Haga una preselección y agende una consulta inicial. Muchos pueden ofrecer una primera llamada telefónica gratuita para analizar sus necesidades.

Dependiendo de su caso, puede ser recomendable buscar un abogado con amplia experiencia en casos complicados, aunque un bufete de abogados también puede ser una opción.

Recuerde que compartirá información confidencial, personal y familiar. La privacidad en la relación abogado-cliente, la comunicación, confianza y empatía son cruciales. Contrate un abogado con el que se sienta cómodo y seguro, que le escuche y le brinde una asesoría clara y comprensible.

Acá le ofrecemos un directorio de abogados para comenzar su búsqueda.

Preguntas que debe hacer en una primera consulta

Considere hacer las siguientes preguntas en su consulta inicial. Escuche atentamente las respuestas y determine si se ajustan a sus necesidades.

1. ¿Cuál es su principal especialidad? Si el abogado responde algo distinto a planificación patrimonial, derecho sucesorio o herencias, podría no ser el adecuado.
2. ¿Qué servicios ofrece? Esto le ayudará a saber si es el abogado idóneo para su caso particular. Por ejemplo, si sus activos totales alcanzan el umbral del impuesto sobre el patrimonio, un abogado de planificación patrimonial con experiencia en leyes fiscales federales y locales sería el mejor para estas situaciones.
3. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento su bufete? Mientras más experiencia en planificación patrimonial, mejor. Sin embargo, a veces puede ser más económico contratar a un abogado con menos experiencia. Si trabaja en un despacho de prestigio, probablemente tendrá acceso suficiente a conocimientos para servir sus intereses. Todo dependerá de la complejidad de sus necesidades y de su comodidad con el abogado.
4. ¿Su bufete o usted hacen revisiones del patrimonio? Las revisiones del patrimonio son una opción inteligente para las personas que aumentan regularmente sus activos o esperan un cambio importante en su vida, como un cambio de domicilio o un divorcio. Las revisiones periódicas programadas anual o semestralmente aseguran que el plan actual funcione con su situación de vida actual y evita un proceso judicial de sucesiones (probate). Estas revisiones generalmente conllevan costos adicionales.

¿Cuánto cobra un abogado con experiencia en derecho de sucesiones?

Los tipos y cantidad de activos que posea, como por ejemplo bienes inmuebles, así como el valor total de su patrimonio, incidirán en los costos legales. Otros factores que también influyen en los honorarios son:

• Experiencia y reputación. Abogados expertos en leyes de sucesión y con buena reputación probablemente serán más costosos que un abogado promedio.
• Ubicación. Las tarifas variarán según su estado o ciudad. Un despacho de abogados en California o Florida puede costar más que un abogado en Carolina del Sur.
• Complejidad de sus necesidades. No es lo mismo redactar un testamento o crear un fideicomiso en vida que una tramitación de herencias o impugnar un testamento. Cada caso es diferente y puede incluir mayor o menor papeleo.

Los abogados pueden cobrar una tarifa fija o por hora. Lo recomendable es contactar varios abogados en su área para conocer el costo aproximado de su caso y escoger el profesional que más se adapte a sus necesidades y presupuesto.

¿Por qué debo contratar a un abogado?

Dependiendo de sus circunstancias particulares y el tamaño de patrimonio, contar con un abogado de herencias puede tener muchas ventajas. Le pueden guiar, por ejemplo, en las designaciones de beneficiarios. Esto se utiliza comúnmente para:

• pólizas de seguro de vida;
• planes de jubilación;
• cuentas de corretaje.

De igual manera, le puede ayudar a determinar si le conviene tener un poder notarial para que un representante personal o apoderado maneje sus cuentas bancarias y otros activos en su nombre.

Un abogado experimentado también le brindará asesoría jurídica para mantener la mayor cantidad posible de su propiedad fuera de la corte de sucesiones y ayudarlo en materia de impuesto de sucesiones. Si usted es un heredero forzoso tratando de reclamar una herencia, un abogado buscará obtener los mejores resultados.

En resumen, la experiencia legal de un profesional le ayudará a garantizar que se cumpla su última voluntad, resguardará los bienes de la herencia y le ofrecerá las herramientas necesarias para que sus seres queridos queden protegidos cuando usted ya no esté.

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