Impugnar un testamento: requisitos legales

La última voluntad de una persona establecida en un testamento, en ciertos casos, puede dar lugar a disputas legales. Desde inconformidad con la repartición de bienes hasta reclamos de herederos legítimos según las leyes de intestados figuran entre los motivos. Pero, ¿siempre se puede impugnar un testamento? Sí, aunque va a depender de ciertos factores que le contamos en este artículo.

Tras el fallecimiento del testador, se inicia el proceso de sucesión, generalmente supervisado por el tribunal de distribución de patrimonio. Durante este proceso es posible impugnar un testamento, pero no cualquier persona puede hacerlo. Debe tener derecho legal.

Por ejemplo, usted no puede impugnar el testamento de su primo simplemente porque piensa que su patrimonio estaría mejor en manos de otro pariente. Tampoco puede impugnar un testamento solo porque cree que no recibió la parte de la herencia que quería o por ser un testamento ológrafo (de puño y letra) si esto se admite en su estado.

Un testamento está diseñado para distribuir las propiedades y activos de una persona una vez que fallezca, de acuerdo con sus deseos. Para que este proceso de distribución de bienes se concrete, debe existir un testamento legalmente válido y correctamente ejecutado, que haya sido creado por una persona con las facultades mentales óptimas y libre de influencias indebidas.

Lo primero que debe saber es que para impugnar un testamento se debe tener la capacidad legal para hacerlo. Es decir, un testamento solamente puede ser objetado si el impugnador tiene derechos, argumentos válidos para el reclamo y sigue los procedimientos adecuados para ello.

Motivos de impugnación válidos

Una persona debe tener fundamentos para impugnar un testamento. Esto significa que debe haber un interés en el resultado de ese reclamo, que no tiene que ser necesariamente monetario.

Los familiares no incluidos, pero que podrían beneficiarse a través de las leyes de intestados en caso de no existir testamento o un beneficiario nombrado en el testamento, también tienen un motivo legal válido para impugnar.

Por ejemplo, familiares con derecho sucesorio, como un hijo o cónyuge, que quedan fuera de un testamento podrían legalmente buscar la nulidad del testamento.

Argumentos para impugnar un testamento en el tribunal de sucesiones

Como adelantamos, según las leyes básicas de sucesiones, una impugnación testamentaria puede ser llevada a cabo por las “personas interesadas” y solo por razones legales válidas. Si decide impugnar un testamento considerando esas bases, debe seguir los procedimientos adecuados ante el tribunal encargado.

Para objetar la validez del testamento, un miembro de la familia o beneficiario debe tener argumentos válidos como los siguientes:

• Incapacidad del testador: puede argumentar la falta de capacidad del testador para entender lo que estaba instruyendo durante la redacción del testamento. En otras palabras, que el testador no estaba en sus mejores facultades mentales.
• Fraude o coerción sobre la voluntad del testador: puede alegar que el difunto escribió el testamento bajo una influencia indebida o fue presionado para crear las disposiciones del testamento.
• Ejecución: puede considerar que el testamento no fue ejecutado correctamente. Por ejemplo, que le faltó algún requisito legal como haber sido notariado.

Otros argumentos que se consideran válidos son:

• testigos insuficientes o inadecuados;
• disposiciones ambiguas o defectos de forma del testamento;
• existencia de un testamento posterior válido.

¿Quién puede impugnar un testamento?

Aunque las leyes varían de un estado a otro, todas las jurisdicciones tienen requisitos que deben cumplirse antes de presentar la impugnación de un testamento. El primero de ellos es “tener derecho legal”.

El Código Uniforme de Sucesiones (Uniform Probate Code en inglés) identifica a las “personas interesadas” como herederos (familiares), beneficiarios, acreedores y otras partes que tienen un derecho de propiedad o una reclamación contra el patrimonio que se está administrando.

La única persona que tiene derecho legal para impugnar un testamento y demandar una herencia es alguien que:

• esté nombrado en el testamento (beneficiario);
• no es beneficiario, pero heredaría si un juez considerara inválido el testamento, por ejemplo, herederos forzosos o legitimarios.

Por lo tanto, para impugnar un testamento, debe demostrar que fue nombrado en el testamento (o debería haberlo sido) o demostrar que habría recibido algo de valor (generalmente dinero) si la persona hubiera fallecido sin testamento.

¿Quiénes son los beneficiarios de un testamento?

Los beneficiarios son todas las personas nombradas en el testamento. Pueden ser el cónyuge sobreviviente, hijos, nietos y otros familiares, pero también pueden ser amigos, comunidades de fe, universidades, organizaciones benéficas e incluso mascotas.

Los herederos son los beneficiarios más comúnmente nombrados en un testamento. Los herederos legítimos son los familiares que heredarían incluso si el difunto hubiera fallecido “intestado” (sin testamento). Los herederos incluyen:

• cónyuge
• hijos
• padres
• abuelos
• hermanos

Los herederos pueden impugnar un testamento si fueron omitidos o si se les dejó con una parte desproporcionada en la herencia. Tienen derecho para impugnar porque, según las leyes de sucesión intestada, habrían recibido una parte del patrimonio.

¿Los menores pueden impugnar un testamento?

Los menores no pueden impugnar un testamento hasta que alcancen la mayoría de edad (generalmente 18 años). Esto se debe a que no están legalmente capacitados para iniciar procedimientos legales. Un padre o tutor puede presentar una demanda en su nombre.

¿Qué tipo de testamento no se puede impugnar?

Cualquier testamento se puede impugnar si se tiene derecho legal y razones válidas para hacerlo; sin embargo, ciertas disposiciones testamentarias presentes en el documento podrían hacer que no valga la pena proceder con la impugnación.

Por ejemplo, si usted es beneficiario de un testamento con una cláusula de no impugnar, existe la posibilidad de ser desheredado si pierde su demanda. Pero eso dependerá de si su estado hace cumplir las cláusulas de no impugnar.

En algunos estados, si demanda y pierde, aún puede heredar lo que habría heredado si no hubiera demandado. Otros estados hacen cumplir las cláusulas de no impugnar a menos que la persona que presenta la demanda tenga una buena razón para hacerlo.

Si usted no es beneficiario del testamento y demanda por una herencia, la cláusula de no impugnar no afectará su caso porque usted no habría heredado de todos modos.

Consulte a un abogado local con experiencia en planificación patrimonial para conocer cómo los tribunales de sucesiones de su estado manejan las cláusulas de no impugnar.

Procedimiento de impugnación de un testamento

Si tiene la capacidad legal y razones válidas para impugnar, se debe presentar ante el tribunal de legalización de testamentos de su jurisdicción con todos los documentos necesarios y probatorios.

Los estados tienen diferentes normativas acerca del proceso de impugnación de testamentos, pero normalmente el tiempo para hacer un reclamo es corto, ya que existen intereses para distribuir el patrimonio rápidamente.

Es muy importante que presente un aviso sobre el acto de impugnación del testamento tan pronto como sea posible para evitar que el testamento sea legalizado o la propiedad sea repartida antes de la refutación.

Consultar con un abogado experimentado puede ser de gran ayuda durante este tipo de procedimiento legal. Es posible que el tribunal decida que el testamento es válido en los términos como fue redactado, que la totalidad del testamento es nulo, o que solamente una parte no es válida. Un abogado le guiará durante el proceso judicial de legalización de testamentos para llegar a una solución justa.

¿Cuáles son las consecuencias de impugnar un testamento?

La consecuencia más evidente de impugnar un testamento es el costo de ir a juicio. La mayoría de las personas optan por contratar a un abogado de litigios de sucesiones para llevar una demanda de impugnación a juicio.

Dependiendo del tamaño de la herencia potencial y la complejidad del caso, el gasto de impugnar un testamento puede o no ser rentable. Si el patrimonio es grande, puede valer la pena el tiempo y el dinero.

Implicaciones personales de impugnar un testamento

Impugnar un testamento también tiene consecuencias personales. Sus familiares podrían no estar de acuerdo con su decisión de presentar una demanda o podrían tener opiniones diferentes a la suya. De igual forma, es probable que personas e instituciones con sus propios intereses financieros en juego tengan objeciones con la disputa legal. Todo esto debe tomarlo en cuenta si decide impugnar un testamento.

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