¿Qué documentos necesita un representante personal para iniciar una legalización?

Los siguientes son los documentos que necesita un representante personal para iniciar la legalización del patrimonio. Esta lista no es exhaustiva, y puede incluir o no, lo que se necesita de acuerdo con las leyes de su estado. Asegúrese de consultar con un abogado calificado en legalizaciones para verificar lo que necesita un representante para iniciar el proceso de administración del patrimonio en su estado.

  • El testamente original, el documento con las enmiendas del testamento si las hay, fideicomiso y sus reformas.
  • Dos certificados de la muerte sin especificar la causa.
  • Copias de los estados bancarios concernientes al mes del fallecimiento;
  • Copias de las declaraciones de los corredores financieros del mes del fallecimiento, incluyendo cualquier certificado de depósito.
  • Copias de otros certificados de bonos o acciones que el difunto haya tenido.  
  • Copias de documentos o certificados de sociedad general o limitada.
  • Copias de cuentas de fondos mutuales.
  • Copias de las escrituras de las propiedades.
  • Copias de las hipotecas, notas hipotecarias y tablas de amortización.
  • Copias de las cuentas IRA, plan de pensiones Keogh, otras pensiones, planes de renta vitalicia e información relacionada con las cuentas.
  • Pólizas de seguro de vida.
  • Copias de los formularios 1040 de los dos últimos años de la vida del fallecido.
  • Copias de devoluciones de impuestos intangibles de Florida de los dos últimos años de la vida del fallecido.
  • Copias de cualquier devolución del impuesto sobre donaciones (formularios 709) que se hayan presentado.
  • Copias de cualquier devolución del impuesto sobre la renta estatal que se pueda haber requerido presentar durante los dos últimos años de vida del fallecido.
  • Copias de certificados de títulos sobre automóviles de que haya sido dueño el difunto.
  • Lista de toda la propiedad personal del difunto, incluyendo su valor estimado.
  • Lista de objetos coleccionables valorados en más de $3 000 y de las cláusulas adicionales del seguro.
  • Números de las cajas de depósito de seguridad, su ubicación e inventario de estas.
  • Nombre, teléfono y dirección del contador del fallecido.
  • Lista de todas las demandas pendientes, ya sea como demandante o como demandado.
  • Cualquier otra evidencia de activos de la propiedad del difunto que no se encuentre incluida en la lista anterior.

 

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